Czy Mini LED nie"zapachowe" nie więcej? Lider chipów LED o wartości 150 miliardów LED został zredukowany przez duże fundusze, a te firmy"kłamią broń"
Wieczorem 31 sierpnia Sanan Optoelectronics (600703) ujawnił komunikat, z którego wynika, że Krajowy Fundusz Inwestycyjny Przemysłu Układów Zintegrowanych (zwany dalej"duży fundusz"), który posiada 8,469% jej akcji, zamierza zmniejszyć swój udział o nie więcej niż 2%. Warto zauważyć, że Mini-LED cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na promocję i zastosowanie głównych producentów, takich jak Apple i Huawei, a ceny akcji powiązanych z nimi akcji wzrosły w ostatnim czasie w różnym stopniu. Wtajemniczeni powiedzieli, że redukcja dużych funduszy jest głównie zgodna z rytmem ich własnych ustaleń dotyczących finansowania, co jest normalnym zachowaniem.
Reporter zauważył, że od początku tego roku"redukcja gospodarstw" dużych funduszy był stosunkowo aktywny. Oprócz Zhaoyi Innovation (603986), Changjiang Electronics Technology (600584), Taiji Industry (600667) itp., Rockchip (603893.SH) jest nadal w okresie redukcji udziałów. 30 sierpnia Rockchip poinformował, że na dzień 27 sierpnia 2021 r. duże fundusze zmniejszyły swoje udziały o ponad połowę z 2 709 300 akcji, a plan redukcji nie został jeszcze wdrożony.
Sanan Optoelectronics to wiodąca globalna firma produkująca chipy LED. W pierwszej połowie tego roku firma osiągnęła przychody w wysokości 6,11 mld juanów, co oznacza wzrost o 71,38% rok do roku; zrealizował zysk netto w wysokości 884 milionów juanów, co oznacza wzrost o 39,18% rok do roku. Firma stwierdziła, że popyt na rynku LED jest duży, a ceny niektórych produktów z niższej półki nadal rosną. Oczekuje się, że ceny niektórych produktów będą w przyszłości nadal rosły. Jednak firma Sanan Optoelectronics napotkała ostatnio problemy kapitałowe nie z powodu tradycyjnego biznesu LED, ale biznesu chipów Mini-LED i półprzewodników złożonych, które są promowane na rynku.
Wraz z wprowadzeniem produktów Mini-LED przez producentów telefonów komórkowych, w tym Huawei, Apple i Samsung, rynek Mini-LED został otwarty. Sanan Optoelectronics przyciągnęła wiele uwagi ze względu na związany z nią układ. Wśród nich Apple, który jest uważany za wiatrowskaz, rozpoczął masową produkcję nowego MacBooka Pro z podświetleniem Mini-LED, zgodnie z wiadomościami z 12 sierpnia, i ma wysyłać 600 000-800 000 sztuk miesięcznie od sierpnia do listopada.
Ale aplikacje na laptopy to tylko jedna z nich. Mini-LED są również szeroko stosowane w wyświetlaczach, takich jak telewizory i ekrany samochodowe. Wśród nich telewizory są dość obiecujące. Według najnowszego raportu instytutu badawczego Omdia, światowe dostawy telewizorów Mini-LED mają osiągnąć w tym roku 5 milionów sztuk, czyli 10 razy więcej niż w zeszłym roku (500 000 sztuk). Szacuje się, że telewizory Mini-LED trafią do sprzedaży w 2025 roku. Wolumen sięgnie 25 milionów sztuk, co stanowi 10% całego rynku telewizorów.
Jednocześnie obecny wysoki koszt nadal stanowi poważny problem dla Mini-LED. Weźmy na przykład podświetlenie AM Mini-LED o wysokiej gęstości, jego koszt jest 4 razy wyższy niż w przypadku zwykłego LCD. Z biegiem czasu ta różnica kosztów może się zmniejszyć. Według Pei Xiaoming, wiceprezesa Ruifeng Optoelectronics (300241), szacuje się, że do 2025 r. całkowity koszt podświetlenia Mini-LED może spaść o prawie 50%.
Część zdolności produkcyjnych projektu industrializacji mikroukładów wyświetlacza Hubei Sanan Mini/Micro firmy Sanan Optoelectronics została uruchomiona. Spółka poinformowała, że wraz ze stopniowym uwalnianiem mocy produkcyjnych i stopniowym wzrostem udziału produktów z wyższej półki, skala przychodów i rentowność firmy ' będą się nadal poprawiać. Według osoby bliskiej firmie, obecne zapasy Mini-LED są ograniczone, a pierwotna zdolność produkcyjna jest w zasadzie pełna.
W chwili publikacji, Sanan Optoelectronics' cena akcji spadła z wysokiego 44,92 juana na początku sierpnia do 34,22 juana.
