W 2020 r., pod wpływem COVID-19, globalne zapotrzebowanie na terminale LED znacznie spadło z roku na rok, szczególnie w dziedzinie ekranów wyświetlaczy i oświetlenia krajobrazu. Jeśli chodzi o opakowania, dane TrendForce pokazują, że wartość wyjściowa opakowań LED w tym roku wyniosła 15,3 miliarda dolarów, co oznacza spadek rok do roku o 9,6%.
Pod wpływem spadku popytu na terminale spadł również popyt na rynku chipów LED. Chiny kontynentalne stały się głównym dostawcą chipów LED na świecie'. Chociaż niektóre małe i średnie przedsiębiorstwa wycofały się z rynku chipów w 2020 r., wciąż uwalniane są nowe moce produkcyjne, w tym baza San'an' i Zhaochi' Baza Nanchang.
Ogólnie rzecz biorąc, całkowite przychody z chipów LED producentów chipów LED w Chinach kontynentalnych (tylko sprzedaż zewnętrzna) w 2020 r. wyniosły 11,5 miliarda RMB, co oznacza spadek o 6,6% rok do roku. Chociaż druga połowa roku skorzystała na ożywieniu popytu na terminale, wskaźnik wykorzystania przez producentów chipów LED był znaczący, a ceny produktów również wzrosły. Jednak ze względu na niski poziom wykorzystania w pierwszej połowie roku i odejście niektórych firm, ogólna wartość produkcji spadła.
Jeśli chodzi o koncentrację branży, w związku z wyjściem niektórych firm, koncentracja branży nadal rośnie. Obecnie na kontynencie działa około 14 producentów chipów LED, z których dziesięciu największych producentów odpowiada za 97% przychodów, a trzech największych producentów. Wskaźnik przychodów osiągnął 67%.
Sanan Optoelectronics nadal zajmuje absolutną wiodącą pozycję. Uwolnienie mocy produkcyjnych w bazie Quanzhou w 2020 r. spowoduje dalszy rozwój San' i Optoelektroniki' całkowita zdolność produkcyjna. Przychody z chipów LED stanowią ponad 40% całkowitych przychodów producentów chipów na kontynencie. W 2021 r. zdolności produkcyjne Sanan Optoelectronics' Baza Quanzhou i baza Hubei Ezhou będą nadal wypuszczane i będą nadal umacniać wiodącą pozycję chipów LED. W dziedzinie mikroukładów Mini LED, Sanan Optoelectronics bezpośrednie wyświetlanie i podświetlenie rozwijały się jednocześnie, a dostawy znacznie wzrosną w drugiej połowie 2020 r., a teraz firma weszła do łańcucha dostaw znanych na całym świecie producentów. Warto również wspomnieć, że w 2020 roku Sanan Optoelectronics' branża półprzewodników złożonych będzie nadal utrzymywała szybki trend wzrostowy, z całkowitymi przychodami przekraczającymi 900 milionów RMB, co oznacza ponad trzykrotny wzrost rok do roku. Przychody w pierwszym kwartale 21 roku przekroczą 40% pełnego roku 2020. Oczekuje się, że przychody z działalności związanej z półprzewodnikami złożonymi utrzymają szybki wzrost w 2021 roku.
HC Semitek za San'an Optoelectronics zajął drugie miejsce. W 2020 roku HC Semitek dostosował swoją strukturę produktową. Udział w przychodach z niskoprofilowych produktów z chipami oświetleniowymi spadł, a udział w przychodach z wysokiej klasy produktów z chipami, takich jak wysokowydajne oświetlenie, podświetlenie i zastosowania motoryzacyjne, wzrósł. Rentowność roczna znacznie wzrosła. W III kwartale 2020 r. zrealizowaliśmy zwrot ze straty do zysku, a roczny zysk netto również powrócił do wartości dodatniej. W dziedzinie chipów Mini LED firma HC Semitek zajmuje wiodącą pozycję w Chinach, zajmując wiodącą pozycję w rozwiązywaniu problemów związanych z rozszczepianiem światła i wyświetlaniem w wysokiej skali szarości w zastosowaniach Mini LED w zastosowaniach COB. Od 2019 r. produkty chipowe Mini LED jako pierwsze osiągnęły masową produkcję i sprzedaż w branży. . Produkty chipowe Mini LED RGB zostały wykorzystane w wielu kluczowych projektach głównych producentów terminali Mini LED. Produkty chipowe z podświetleniem Mini LED obejmują pełną gamę pełnowymiarowych terminali do padów, notebooków, monitorów, telewizorów i pojazdów.
Qianzhao Optoelectronics zajmuje trzecie miejsce, przychody z chipów LED w 2020 roku nadal rosną, a tempo wzrostu wynosi ponad 20%. Jednak pod względem rentowności Qianzhao Optoelectronics będzie nadal tracić pieniądze w 2020 roku, a zysk netto przypadający akcjonariuszom spółek giełdowych wyniesie -250 mln RMB. W przyszłym kierunku rozwoju, oprócz oryginalnych czerwono-żółtych i niebiesko-zielonych chipów, Qianzhao Optoelectronics skoncentruje się również na rozwoju biznesu Mini/Micro LED, podczerwieni, VCSEL i ogniw słonecznych.
Jucan Optoelectronics zajęła czwarte miejsce, awansując o jedno miejsce w porównaniu z 2019 r. Jucan Optoelectronics zajmuje się głównie oświetleniem chipów LED. W drugiej połowie 2020 r. popyt rynkowy wzrośnie, a moce produkcyjne zostaną uwolnione. Do końca 2020 r. produkcja wyniesie prawie 300 000 sztuk miesięcznie (4 cale). W przyszłości Jucan Optoelectronics skoncentruje się na wysokiej klasy branży chipów LED reprezentowanej przez Mini LED, wysokiej jakości oświetlenie i oświetlenie roślin.
Pozostali dostawcy 5-10 to Aoyang Shunchang, Zhaochi, Hualei Optoelectronics, Silan Mingxin, Zhaoyuan Optoelectronics i Development Jing. Wśród nich Zhaochi ma największą szybkość rozwoju. Zostanie on wprowadzony do produkcji pod koniec 2019 roku. Moce produkcyjne będą stopniowo uwalniane w pierwszej połowie 2020 roku. Początkowo Zhaochi będzie wykorzystywany głównie wewnętrznie. Rynek będzie stopniowo otwierany w drugiej połowie roku. Zdolności produkcyjne będą nadal uwalniane. Do końca roku produkcja osiągnęła 550 000 sztuk. /miesiąc (4 cale), a większość produktów jest sprzedawana na zewnątrz.
Po niskim okresie epidemii w 2020 r. popyt na rynku stopniowo odradza się, a w branży chipów LED w Chinach kontynentalnych zaszły pewne zmiany. Od strony podażowej, chociaż moce produkcyjne nowych projektów są stale uwalniane, jednocześnie część małych i średnich przedsiębiorstw również się wycofała, co nie spowodowało znaczącego wzrostu podaży rynkowej. Od strony popytu, ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku na Mini direct display, Mini backlight, wysokiej klasy oświetlenie, podświetlenie i aplikacje motoryzacyjne, wiodące firmy, takie jak San'an i Huacan, zmniejszyły moce produkcyjne produkty low-end i zwróciły się do produktów z wyższej półki. Widać zatem, że obecne ceny rynkowe produktów z niższej półki stopniowo rosły; próg dla produktów z wyższej półki jest stosunkowo wysoki, konkurencja rynkowa stosunkowo słaba, a firmy mogą też zagwarantować pewne zyski. Patrząc w przyszłość do 2021 r., wraz z poprawą podaży i wsparciem popytu, oczekuje się, że branża chipów LED w Chinach kontynentalnych będzie się rozwijać zdrowiej, a rentowność przedsiębiorstw ulegnie poprawie. (Tekst: LEDinside Allen)
